文森（杰罗姆·芒德尔 饰）一直过着梦想中的生活—论及婚嫁的未婚妻，钱多事少离家近的小镇公务员工作，他一生都在享受自己拥有的社会地位和各种好处。当改革派政府决定大刀阔斧裁员时，文森的完美人生一夕崩毁，他拒绝配合任何优离方案，一场地方小公务员与劳动部高级官员的战斗即刻展开！于是文森开始直到世界尽头的调职之旅，爬上海拔2千公尺的边境高山通知居民迁移，横跨1000公里担任艺术馆管理员，从国际难民营到凶险的重刑犯监狱，北极科学站担任保镳单挑北极熊，南美洲丛林被食人族绑架…直到他遇见女科学家伊娃（利蒂希亚·多施 饰），她完全改变了文森的价值观，现在的他，将作出人生中最勇敢的决定…

雨夜，雷伊（约翰•盖兹 John Getz 饰）跟艾比（弗兰西斯•麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计，而艾比则是酒吧老板玛迪（丹•哈达娅 Dan Hedaya 饰）的妻子。玛迪怀疑妻子出轨，因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏，潜入雷伊家，企图绑走妻子，却在厮打中受伤。玛迪密会维斯，决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家翻到了艾比的手枪。回来后，维斯给玛迪看了两人被杀的照片，趁玛迪不备，将其击毙。雷伊发现玛迪尸体，误以为艾比所为，因此毁尸灭迹。晚上，雷伊再次回到酒吧，赫然发现了威斯假造的照片。这时，雷伊和艾比都不知道，死亡的威胁正在步步紧逼……

出于自卫，理查德射杀了侵入自己家中的陌生人。但是他不得不面对死者父亲的残忍报复。然而不久，敌对双方就发现事实并不像表面展现的那么简单，他们不得不联合起来面对黑暗的真相。

在一家巴西诊所里，做医生的爸爸约钦发现自己的女儿莎拉染上极度痛苦的病症。爸爸去找出原因，但没有任何线索。他决定追踪事情的原因，竟然发现女儿被秘密遣送回法国。更可怕的是，事情的真相将会完全地破坏他的生活...

故事发生在1968年的德国，少年沃尔夫冈（路易斯·霍夫曼 Louis Hofmann 饰）的母亲再嫁，他和继父之间的关系很是紧张，在一场冲突之后，继父将沃尔夫冈送入了感化院之中，沃尔夫冈就此开始了充满了痛苦与折磨的监狱生活。 倔强的沃尔夫冈不愿意沦为残暴统治的奴隶，一次又一次的反抗挣扎换来的却只有伤痕累累，唯一支撑着他的，是记忆中来自母亲的温暖。沃尔夫冈决定和同伴安东（Langston Beckford-Uibel 饰）一起逃跑，两人历经千难万险，最终回到了小镇上。可是，当母亲看见沃尔夫冈时，却并未表现得如他所想象的一般高兴，更残酷的是，没过多久，他便再度被继父和母亲重新送回了感化院。

亚当·西切斯（约瑟夫·马勒 Joseph Mawle 饰）带着妻子克莱尔（博亚娜·诺瓦科维奇 Bojana Novakovic 饰）、嗷嗷待哺的孩子离开伦敦，住进了爱尔兰某座森林中央的房子内。不过他们似乎并不受欢迎，附近的一些居民相信这片森林属于神话中所谓圣魇的领地，他们的土地不容侵犯，因此居民们强硬地要求西切斯一家尽快搬离。热衷于真菌、孢子等微生物研究的亚当当然无暇理会当地人的警告，直到某个晚上，他家的玻璃被人打破后才引起重视，并且从警察那里听说了圣魇的传说。 在此之后，恐怖的事件接连发生，被激怒的未知存在正有条不紊地展开他们的复仇……

伊莎贝尔（茱丽叶毕诺许饰演）是一位离过婚的巴黎艺术家，希望真爱降临，却总是在爱与不爱之间犹豫，在与每一个男人的爱情拉扯的同时，她也发掘自身对情感与慾望的悸动。上一秒在跟银行秃头男缠绵，下一秒又对帅气的音乐家动心；男人不坏她还不爱，越是对她漫不在乎，她越对他倍加呵护。迷失在这恋爱丛林裡的伊莎贝尔，是否能如愿找到穿透黑暗的那一缕阳光呢？

影片改编自真实的故事，导演马提欧·加洛尼将其描述成一个“简单的，工人阶级的故事”。

伊莎貝拉在13歲那年失去了相依為命的母親，在那之後被送到與父親一起生活，但父親忙於工作將扶養的事情交給保母，使得伊莎貝拉與父親之間越來越疏遠。幾年後父親與克勞迪婭結婚，這位出色的女性將帶給父女倆什麼巨大的變化呢？

1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。

西蒙（乔瑟夫·哈德 Josef Hader 饰）是一名私家侦探，人到中年，却发现自己的人生之路越走越窄，内心始终觉得有着隐隐的不安。为了抚平心中的焦虑，西蒙决定回到自己的故乡，在那里，留存着他美好的童年回忆，西蒙忽然发现，自己已经很久很久没有回去看过了。